一、编程教育概述

STEAM教育是集Science(科学)、Technology(科技)、Engineering(工程)、Arts(艺术)、Mathematics(数学) 多学科的综合教育理念。少儿编程教育即提高少儿对多学科学习能力的教育方式之一。

少儿编程属于steam教育中的一个品类，它并非高等教育那样学习如何写代码、编制应用程序，而是通过编程游戏启蒙、可视化图形编程等课程，培养学生的计算思维和创新解难能力。

其实目前国内的编程培训工具大都采用一款叫做Scratch的软件,这是一款由麻省理工学院设计开发的一款面向少年的简易编程工具,其本质上不是教孩子学会某种编写语言,而是告诉孩子利用类似程序的逻辑关系,获得独立解决问题的能力和逻辑思维能力。

二、资本市场投融资概况

2014年，应该是编程教育的元年，傲梦、编学边玩等相继成立；

随后，编程猫、极客晨星、小码王、VIPCODE等编程教育机构在接下来几年也不断获得融资；

2018年，编程教育成为机构重点关注的方向，大机构纷纷布局该赛道；

根据相关的公开融资信息，截止至12月25日，2018年编程教育领域的投资事件就已经达到37起。

而从2018年获得融资企业的所处阶段来看，大部分还是集中在A轮以前，还没有企业能走到B轮以后，这也说明了编程教育领域还处于一个非常早期的发展阶段。

从获得融资企业的所处城市（按注册地）来看，北京、上海，杭州和深圳依次排名前三位，其他的包括广州、武汉、成都、南京、重庆等一线或二线城市。也可以看出，编程教育的主要受众还是集中在一二线城市。

 

三、宏观政策

2016年起，政府层面开始颁布各项利好于编程教育的政策，浙江省甚至将信息技术作为了高考学科选取之一，这将极大的推动编程教育行业的快速发展。

四、市场规模概况

随着二胎效应的显现，K12人数从2014年开始逐步回升，2017年K12人数达到1.69亿人，2017年城镇居民在文教娱乐方面的人均支出为2847元，假设教育领域的投入约占其中50%，即K12的市场规模约为：1.69亿人*2847元/2≈2400亿元。

目前行业普遍的观点是，编程教育国内的渗透率只有0.96%，即仅覆盖162.24万人，折合行业规模：162.24万人*2847元/2≈23.09亿元。

假设行业渗透率上升1%，则行业规模：1.69亿人*1.96%*2847元/2≈47.15亿元

经过敏感度分析得出，行业的渗透率对于行业规模的影响较大，随着行业标准逐渐的建立、政策的指引更加明确，编程教育市场渗透率有望进一步提升。

但目前国内steam教育的渗透率也只有3-5%，编程教育作为其中的一个分支，预计未来一段时间内，渗透率最高也可达到3-5%之间，即市场规模增长至100-200亿左右。

五、商业模式  

根据鲸准所发布的《2018年中国少儿编程教育创投及行业研究报告》，编程教育按照业务模式可划分为线上培训、线下培训、工具和平台四种类型。

工具和平台的商业模式相对清晰，主要通过B端收取的使用费用和平台流水抽成为主要收入方式。

商业最本质的事情是“效率化”，同时要“规模化”，即“有效率的规模化”，意思是能够产生经济效益，同时可复制，前者重在盈利能力，后者重在可持续性。

根据在线教育市场的盈利模式，在线编程教育的也大致一样，2C主要依靠课程付费，2B的盈利模式靠抽成或者一次性的工具收入。

LTV=新增用户数量✖️付费率✖️客单价✖️毛利率✖️复购次数

据悉有些教育机构的线上获客成本已经达到3000元，而新东方在线等品牌机构的获客成本仅为100元左右，而如果走到线下，获客成本或许可以有一定的下降，但是需要承担场地费用，根据用户生命价值的公式，决定企业是否能够实现效率化的取决于以下几个关键指标，当LTV无法覆盖获客成本，则企业无法盈利。

信息来源：广发恒生

• 新用户获取

对于初创企业来说，因为编程教育市场并不成熟，普及性不及英语等普适教育品类，前端招生依靠大规模的营销或者补贴驱动教育市场；

• 付费率

而将流量转化为付费的阶段，当前在线教育消费者付费行为的产生主要依靠品牌驱动和营销驱动，不同主体的驱动因素不同，目前已经有一定的品牌优势的编程教育企业，有望能够减少对于强营销手段的依赖，从而降低营销成本；

• 客单价

目前的2C端的课程设为单次课和整课程两种类型，单次课的客单一般为100-200元，整课程的参照小码王，年客单价可达到10000元以上；

• 毛利率

在毛利率方面，线上的编程教育的主营业务成本主要来源于教师薪酬和内容制作费用上，线上课程的成本是相对固定的，只要足够的流量盈利效应便会逐步显现；而线下编程机构，除了需要承担高昂的场地费用，教师的薪酬也会比线上的高出10-20%，同时其他的费用也会更多，所以线下的编程教育机构的盈利性来说，相较于线上的机构可能会更弱；

• 复购次数

提高复购次数能够有效分摊前期的获客成本，也成为在线教育企业扭亏为盈的关键因素，与K12教辅等其他赛道相比，编程教育普及度尚不足，所以用户的复购意愿可能相对有限。复购是有多方面的因素决定的，产品体验、品牌认知、政策导向等等。

六、行业发展问题

• 行业渗透率太低，市场处于教育阶段

渗透率能否提升取决于三个因素，首先编程内容能否纳入、以及多大程度上纳入国家升学体系，虽然目前已经有省份纳入高考选择范围之内，但是大面上看，还尚未明朗；其次政府教育部门对STEAM教育推广力度，近年来出台的相关的政策，政府已经越来越重视编程教育的重要性；第三，是家长对于编程教育的重视程度，由于行业的普及性尚未展开，所以目前还比较低。因此，目前编程教育的渗透率还是处于较低水平，未来会有一定幅度的上升，决定性因素来自于政策的指引，预测5年内达到2-3%左右。

• 产品同质化严重，行业标准缺失

现有机构大多采取“借鉴国外体系+自主研发”相配合的课程设计，而自主研发大多依照创始团队的个人经验，课程的合理性并未得到大量实践验证。目前虽然每家编程教育机构宣传的优势不同，实际上由于研发成本较高，课程同质化严重，存在同行间相互抄袭的情况。除却少量前端玩家已经打出品牌和自身知识产权，大部分公司竞争力很弱，核心课程基本相差不大，有的甚至都未明确表示有自身参与研发。但随着行业的逐渐成熟，拥有优秀课研能力将成为企业的核心竞争力之一。

• 师资严重匮乏

特色化的产品缺失反映的是优质人才的缺失，编程教育是编程+教育的两个维度，如果聘请技术大牛，会极大的增加企业的成本负担。实际上，相较于编程能力，更重要的是标准化的体系，同时能够及时通过与用户的沟通不断的修正。

七、结论

总体而言，编程教育行业还处于非常早期的阶段，个人而言，不同于普适学科，编程教育的渗透率很难会有大幅度的提升，因此市场的盘子会比较小（虽然相关政策出台，但还是不看好其成为主要学科），预计最高能达到一百亿人民币左右。

行业应该都在跑马圈地，处于亏损状态，目前编程教育第一梯队编程猫、小码王、编学边玩等，年营业额预计达到1亿元左右，线上为代表的编程猫员工总数达到700人（公开资料），亏损应该比较严重；线下为代表的小码王65-70%的成本为人员费用，还有15%的场地成本，但是经营现金流为正向（随着政府对于校外培训机构的管制政策出台，不得一次性收取三个月的费用，小码王或受到一定程度的影响），预计也处于略为亏损阶段。

从VC角度来看，小盘子、短期无法盈利的行业可能并不符合投资逻辑，更适合于战略投资属性，例如教育机构在品类上的布局。

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